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股海自由行/川習較勁 伺服器網通有利基
上周全球金融市場網路熱銷產品推薦產品豬羊變色,原本市場期待美中貿易談判能有所決議,一夕間美國總統川普在推特上表示對貿易談判遲遲無法獲得決議感到不耐,5月10日要將原本課徵2,000億美元商品稅率由10%提高到25%,中國副總理劉鶴赴美國協商也並未取得成果,台灣時間10日中午12點,美國對中國2,000億美元的商品正式課徵25%關稅,中國商務部回應不得不進行反制。國際市場系統性風險持續增溫,台股同樣受到國際利空衝擊,10日在電子權值股帶領下一度開出高盤,早盤一度大漲超過百點,但中後盤走跌翻黑,最終小跌20點,連續三日收跌,周線跌3.5%,美國正式將中國關稅上調至25%,消息面持續影響亞股與台股;15日為台股第1季財報公布最後期限,個股波動加大,漲多個股宜適度減碼;後續觀察貿易戰是否持續惡化。. } }); } 事實上,今年以來市場對美中貿易戰協商,顯然過度樂觀,早在日前我們就提及貿易戰的根本結構性問題不易解決,且更重要的是科技戰的未來,美方自然不會輕易喊停。目前轉為保守的情境,反映出結構性問題難解的根本性,後續觀察重點為中方如果反擊,內容為何? 美方後續還會有動作嗎?日前美國總統川普也曾在推特發文表示,會對尚未遭貿易報復措施影響的剩餘所有中國銷美產品課徵25%進口關稅,一旦如此情境惡化,金融市場恐怕更難風平浪靜。國際股市方面,研判雙方保留後續談判空間,重回去年邊打邊談路線,並留意中方若持續以拖待變,川普或將加大對中國3,250億美元商品課徵關稅。我們認為第2季股票部位適度紀律性調節,後續布局偏重多元分散、抗波動、高息、收益型資產,防禦股逢回布局,適度加大債券部位,債市著眼2、3季利率偏下布局美國公債、複合債等高評等債。台股產業方面,單以這2,000億美元課稅清單中來看,主要為四項電子產品,包括伺服器、網通、電源供應器、PCB等,其中伺服器廠商多有回台設廠準備,網通則選擇越南或回台,電源供應器考慮在台灣、泰國、印度、墨西哥等地,僅PCB目前未有搬遷可能,未來新增產能考慮搬遷,下游組裝台廠有第三地擴廠因應,但要大量搬遷仍有其困難。一旦剩餘3,000多億美元面臨課重稅的話,恐怕就會衝擊台灣蘋概股。在此之前,25%關稅對電子產品是嚴重的高稅率,但台灣相關廠商有遷廠應對;過去中國廠商低價侵攻,一直是台灣伺服器、網通最大競爭對手,去年下半年以來,美國與媒體在5G、伺服器等通訊產品打壓「中國製」,從客戶端接受度觀察,歐美客戶似乎已願多花點錢買台灣廠商產品,這恐怕是美中貿易大戰下,台廠相對受惠的情況;然而衝擊不會是一成不變的,美方後續會不會針對其他3,000億美元商品進行課稅,恐怕還是市場目前最擔心的事。(作者是台新投顧總經理)
AM7:57地牛翻身!澎湖縣府外海 芮氏規模6.1
一大早地牛翻身!澎湖發生芮氏規模6.1的有感地震。而在馬公機場候機室,還有天花板掉落,幸好沒有直接砸到民眾。幾乎各地,都有些微搖晃,沒有災情傳出。不過這回震央相當罕見,氣象局表示,超過百年,周邊三十公里都沒發生過如此威力的強震。由於位置在海峽中線,因此連對岸也同時感受到地震威力。
抬頭一望,怎麼多了個洞。
民眾:「剛剛天花板掉下來了。」
澎湖馬公機場候機室,天花板竟掉了下來,時間點就在一早地牛翻身時,一大塊板子瞬間掉落,還彈到穿紅衣服的婦人。
馬公航空站業務組長黃啟欣:「輕鋼架的天花板掉落,那掉落的話,它是先掉在地上,然後再反彈到旅客身上。」
幸好沒直接砸到頭,婦人之後照常登機,班機全數正常起降,而整個機場巡一回,也沒損傷。不過早上7點57分,這起地震嚇到不少人。從燈飾搖晃的狀況,就能感受到地震威力。
原因還無法斷定,發生在板塊內部,卻非典型的構造型地震。而震央在海峽中線,除了台灣,對岸大陸似乎感受更強烈。
大陸汕頭民眾:「哇!地震地震,從來沒有搖這麼大力。」
大陸福建民眾:「嚇死人,地震地震,你看你看碗破了這麼多。」
有樓在搖,有燈在晃,汕頭、廈門、福建全出現明顯震動。只是發生在過往資料極少的地區,是否代表有更多的不確定性,目前氣象局地震測報中心嚴密觀察,接下來的餘震更都得注意。
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